フォーマット：2CD-R
コンディション(ジャケット/盤)：NW/NW
備考：Miles Davis Hall, Montreux Jazz Festival, Switzerland. July 16, 2004.

2004年モントルー・ジャズ・フェスでのバーニー・ウォーレルを大フューチャーしたステージを完璧なステレオ・サウンドボード録音で収録。
激しくてクール、どす黒くてゴメンといった超重量級ファンク・チューンが展開される、全盛期P-Funkファンも納得の1枚です。
冒頭から繰り広げられるバーニーのエキサイティングなムーグプレイ、そしてジャズフェスとあってか「Knee Deep」では(フィリップ・ウィンではないものの)見事なスキャットを聴き取ることができます。随所で女性シンガーが灼熱ファンクグルーヴにジャジーな歌をのせているところも聴き所でしょう。
特筆すべきは、全盛期の良い部分が忠実に再現されていることで、「Bop Gun」でグレン・ゴインズの名フレーズやドラムが当時の BIGFOOT のフレーズを完全にコピーしている所などは、往年のファンならば思わず頷いてしまうことでしょう。
最近のライブでは曲のテンポも落ちてファンク度100倍！ファンクのブラックホールに吸い込まれること間違いなしの1枚！