フォーマット：2CD
コンディション(ジャケット/盤)：M-/M
備考：Apollo Theatre, Glasgow, Scotland, UK. May 10. 1976.
disc2 track11:LA. 1975.
disc2 track12:Dec 5. 1976.

76年5月10日スコットランド・グラスゴー・アポロシアター公演を良好クオリティーで完全収録。
アルバム「ブラック・アンド・ブルー」をリリースし、よりファンキー路線を貫いた姿勢はライブでも如実に表れており、「ハンド・オブ・フェイト」「ヘイ・ネグリータ」「ホット・スタッフ」等この時期ならではの粘っこい演奏は聴きものです。また「フール・トゥ・クライ」もこの時期の白眉で聞き逃せません。おなじみビリー・プレストンの曲も挟み、よりファンキーさを増した数少ない76年ライブの完全収録音源としてコレクター注目の必聴タイトルです！！