フォーマット：2CD-R
コンディション(ジャケット/盤)：NW/NW
備考：International Performance Center, Cambridge, Massachusetts, USA. Mar 31, 1974. early show + late show.

バッドフィンガー6度目のＵＳツアーで、アップルとワーナーの両方からアルバム・リリースが予定されているという事態で混乱を招き、何かと問題の多かった74年ＵＳツアーから、3月31日のケンブリッジ公演の昼/夜のステージを、各セットを完全収録！
オーディエンス収録ながら、おそらくスタッフ録音によるもので、非常にクリアーかつ迫力満点のステージを聴くことができる最高のコレクターズ！
オーディエンスを意識したポップなステージから、鬼気迫るジャム的な味を加えたステージは、ライブ・バンドとしてのバッドフィンガーの進化を聴くことができます。メンバー一人一人が全く気を抜くことないステージです。